یک کارگزار بیمه نژادپرست در یک محله معمولی حومه‌شهری زندگی می‌کند، اما دنیای متعصبانه او که پر از تمسخر و آزار و اذیت سیاه‌پوستان در داخل و خارج از محل کار است، زمانی که رنگ پوستش به شکلی توجیه‌ناپذیر یک‌شبه سیاه می‌شود، کاملا زیر و رو می‌گردد.

یک ستاره سابق کودک (جودی تنوتا) تلاش می‌کند تا شهرت گذشته خود را دوباره به دست آورد.